Geppetto cerca di trovare il suo Pinocchio, e mentre si trova vicino al mare viene risucchiato da un' enorme balena. Il povero vecchio si ritrova solo. Mentre resta lì si accorge che intorno a lui ci sono molti pesci, e avendo fame decide di pescarli e mangiarli. Il tempo non passa mai e Geppetto ha perso le sue speranze, per fortuna che con lui c'è il suo che gli fa compagnia. Nel frattempo Pinocchio scopre che il suo papà si trova all' interno della balena e per salvarlo decide di farsi mangiare da questo grande animale.
Entrato anche lui va alla ricerca di Geppetto chiamandolo con tutta la sua voce, a un certo punto da lontano vede un uomo con una canna da pesca, comincia a correre,Geppetto si gira e vede il suo piccolo bambino e correre verso di lui. I due si abbracciano forte e piangono per la felictà. Pinocchio e Geppetto non sanno come fare per uscire,i due cercano in tutti i modi di trovare il modo di uscire, ma sembra non ci sia via d' uscita. Pinocchio è spaventato, si ritrova in un posto a lui sconosciuto dove c' è di tutto, sembra quasi un altro paese. Geppetto per tranquillizzarlo decide di raccontargli una storia e nel frattempo i due pescano dei pesci per poter mangiare anche nei giorni successivi. A un certo punto a Pinocchio gli viene un'idea, se accendono un fuoco il fumo avrebbe provocato un grande starnuto alla balena cosi da poterli far uscire. Pinocchio va alla ricerca di rametti mentre Geppetto cerca di trovare delle pietre. I due girano per tutto l' interno della balena e alla fine trovano il necessario e cominciano ad accendere il fuoco creando sempre di più il fumo tanto da far starnuture la balena. Geppetto, Pinocchio e il gatto salgono su una zattera costruita nei giorni precedenti e in un secondo sono fuori dalla balena. Il vecchietto guarda Pinocchio e si accorge che non si muove e si accorge che è svenuto.
