Pinocchio salva Mastro Geppetto dalla balena ma si trova nel mare, ad un certo punto Tritone, il Dio del mare salva Pinocchio e Geppetto. Pinocchio spiega tutta la sua triste storia a Tritone e Tritone, commosso, gli regala una conchiglia magica che potrà esaudire tre desideri. Pinocchio ringrazia Tritone e, con la conchiglia magica, torna a casa con Mastro Geppetto. A casa Pinocchio pensa a quali desideri chiedere alla conchiglia magica… vorrebbe diventare tanto un bambino vero ma vuole di più fare felice Mastro Geppetto e aiutare i suoi amici.
Il primo desiderio è quello di dare a Mastro Geppetto una bottega più bella e più grande dove poter lavorare meglio. Il secondo desiderio è quello di far tornare bambini tutti gli asinelli della città dei balocchi. Il terzo desiderio è avere cibo per i poveri della città. I suoi desideri si avverano tutti. Geppetto ebbe una splendida bottega e i suoi affari andavano bene. Gli asinelli della città dei balocchi tornarono bambini e, dopo quel grande spavento, ritornarono tutti a scuola e Lucignolo diventò maestro. I bambini poveri della città andarono tutti a scuola ed ebbero anche tanto cibo. Pinocchio andò spesso a trovare il suo amico Tritone e si divertivano moltissimo a cavalcare le onde, mentre la balena non mangiò più nessuno. Tritone vedendo la bontà del cuore di Pinocchio lo trasformò in un bambino vero e così vissero tutti felici e contenti.
